威狐手游聯(lián)合白鯨出海，對(duì)過(guò)去一年?yáng)|南亞移動(dòng)市場(chǎng)幾個(gè)熱門(mén)出海賽道進(jìn)行復(fù)盤(pán)，本報(bào)告將對(duì)短視頻/直播，視頻工具，社交和手游逐一分析。

東南亞移動(dòng)市場(chǎng)在過(guò)去一年仍保持高速增長(zhǎng)，2018年6月至年5月期間，東南亞六國(guó) App Store 和 Google Play 總收入達(dá)到18.45億美元，同比增長(zhǎng)29.1%。其中，手游總收入達(dá)到14.58億美元，同比增長(zhǎng)25.9%，占移動(dòng)市場(chǎng)總收入79%。盡管廣告收入是目前社交和娛樂(lè)應(yīng)用的主要變現(xiàn)模式，但這兩個(gè)品類(lèi)的應(yīng)用內(nèi)收入占比僅次于手游，分別為4%和3.1%。中國(guó)應(yīng)用在短視頻/直播，手游等賽道處于領(lǐng)先地位。以下內(nèi)容為手游部分的報(bào)告。

注：本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于威狐手游商店情報(bào)平臺(tái)，包括印尼，泰國(guó)，越南，菲律賓，馬來(lái)西亞和新加坡六個(gè)國(guó)家的App Store 和 Google Play下載量及應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入，時(shí)間范圍為2018年6月1日至年5月31日。

移動(dòng)游戲

過(guò)去一年，風(fēng)靡全球的戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技手游在東南亞同樣大熱，Garena《Free Fire》奪得收入及下載雙榜冠軍，在東南亞6國(guó)吸金9000萬(wàn)美元，共獲得6000萬(wàn)次下載。泰國(guó)作為《Free Fire》在該地區(qū)最大的市場(chǎng)，貢獻(xiàn)39%的收入。其次為印尼和馬來(lái)西亞，分別為36%和16%。

不同于短視頻/直播，社交賽道榜首收入高度集中，手游賽道的收入分布相對(duì)均衡。榜單第2名沐瞳科技《無(wú)盡對(duì)決》過(guò)去一年在東南亞6國(guó)的收入為8000萬(wàn)美元，較榜首《Free Fire》低11%，較騰訊《PUBG MOBILE》在該地區(qū)的同期收入高出51%。

縱觀(guān)收入榜，中國(guó)手游在電競(jìng)氛圍濃厚的東南亞市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，TOP10中多達(dá)8款中國(guó)手游。

下載量方面，東南亞市場(chǎng)對(duì)于超休閑游戲，并沒(méi)有美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的熱情高，Top20中只有 6 款超休閑游戲。而榜單頭部依然由《Free Fire》，《無(wú)盡對(duì)決》，《PUBG MOBILE》，《王者榮耀》等競(jìng)技手游占據(jù)。

以下為報(bào)告其他內(nèi)容

短視頻/直播

無(wú)論是下載榜還是收入榜，中國(guó)廠(chǎng)商在短視頻/直播賽道幾乎處于壟斷地位。在收入TOP20榜單中，中國(guó)短視頻/直播應(yīng)用多達(dá)17款，在下載量TOP20中則占據(jù)16款。不過(guò)，能同時(shí)入圍下載榜和收入榜的應(yīng)用僅有7款，變現(xiàn)模式以主播打賞和會(huì)員訂閱為主。

榜首《BIGO LIVE》過(guò)去一年在東南亞六國(guó)的應(yīng)用內(nèi)預(yù)估收入為2630萬(wàn)美元。榜單中亦不乏面向東南亞華人的直播應(yīng)用，如《小象直播》，《95Live》和《1024直播》。

在下載量TOP20中，榜首抖音海外版 TikTok 過(guò)去一年在東南亞六國(guó)的下載量達(dá)到1.11億次。從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，除了短視頻和泛娛樂(lè)直播，游戲直播亦占據(jù)一定比重，達(dá)到5款，包括：歡聚時(shí)代《Nimo TV》,《Cube TV》，世訊信息科技《Nonolive》，觸手《Game.ly Live》，以及美國(guó)廠(chǎng)商的《蛋寶游戲廳 (Omlet Arcade) 》。其中3款躋身TOP10，可見(jiàn)游戲直播在東南亞市場(chǎng)吸量占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。

隨短視頻大火的視頻剪輯工具

除了超休閑游戲、短視頻/直播和社交App，視頻剪輯工具是近年來(lái)興起的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)。在短視頻風(fēng)潮的引領(lǐng)下，個(gè)人制作專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)視頻的需求被放大，視頻剪輯工具借著這波流量紅利迅速崛起。

在這一賽道上，中國(guó)應(yīng)用同樣占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其中《小影》位居下載和收入雙榜冠軍。過(guò)去一年，《小影》在東南亞 6 個(gè)國(guó)家的預(yù)估下載量為 2100 萬(wàn)，預(yù)估收入為 300 萬(wàn)美元，高于絕大多數(shù)直播平臺(tái)在當(dāng)?shù)氐氖杖?。功能訂閱是這類(lèi)應(yīng)用的變現(xiàn)模式，月費(fèi)一般在5美元左右。因此這類(lèi)應(yīng)用在收入方面更為穩(wěn)健，《小影》過(guò)去一年收入同比增長(zhǎng)75%，作為對(duì)比《BIGO LIVE》的增長(zhǎng)率約為32%。

社交應(yīng)用（音視頻聊天/游戲社交）

傳統(tǒng)的基于真實(shí)人際關(guān)系的社交應(yīng)用已經(jīng)被巨頭占據(jù)，因此我們重點(diǎn)關(guān)注陌生人社交應(yīng)用，這也是近年來(lái)移動(dòng)應(yīng)用出海的一條熱門(mén)賽道。東南亞的移動(dòng)社交呈多元化趨勢(shì)，除了音視頻聊天、約會(huì)交友，還有小游戲社交、虛擬形象社交等。

在收入榜中，陌生人約會(huì)交友的應(yīng)用占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在TOP10中多達(dá)7款。榜首《Tinder》過(guò)去 12 個(gè)月在東南亞 6 國(guó) App Store 和 Google Play 的總收入為 1220 萬(wàn)美元。其中細(xì)分品類(lèi)同志社交 App，如《Blued》和《Grindr》也有不錯(cuò)的付費(fèi)表現(xiàn)，分列榜單第 5 和第 7 名。

在短視頻和直播領(lǐng)域成功布局的歡聚時(shí)代，在社交領(lǐng)域則以小游戲社交《Hago》，語(yǔ)音交友《Hello Yo》和通訊App《imo》全面打通流量。下載榜榜首《Hago》于2018年4月上市后快速吸量，過(guò)去一年在東南亞6國(guó)的下載量為 7260萬(wàn)次，其中印尼市場(chǎng)占比最大達(dá)到73%，越南市場(chǎng)排名第二占21%。

不過(guò)，從下載量的角度，約會(huì)交友仍然是這一賽道的主力，在下載榜中多達(dá)11款，占比55%。另外音視頻聊天共 6 款，其中 5 款來(lái)自中國(guó)，包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》，出海企業(yè)在這一細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。

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